停用约六周后重新起算：账本按「体系独立记账」重建、名义本金定为 20,000、买卖份额按「红利储蓄 / 双创对称」重设；09-30 完成重启后首次周度调参，双创步长由 1.60%/1.63% 放大至 1.935%/1.974%。全周零网格成交、已实现盈亏 ¥0，状态机 🟢 normal 三日连续 keep，条件单的人工设置仍是重启的「最后一公里」。
查看详情连续四日零成交，持仓维持 511260 空仓 + 511990 现金等价（≈100%）。除权后阈值重估落地，新窗口计数由 1/2 推到 2/2 并维持至有效期第 3 日；企稳确认线 134.878 全程未破——9/24 放量上行、收于全日最高、创除权后等价新高，距确认线仅 −0.0094%，体系一次都没伸手。
查看详情qyr 介绍 JEV 项目：借用卡尼曼 System 1 / System 2 的划分，把「决策类」步骤从生成式 LLM 中拆出来交给专门模型——输入拆成 state 与结构化 queries 并复用 state 的 KV 缓存，双向注意力抽取语义表征，输出层用 state-option 效用打分替代 LM Head，支持二分类 / 单选 / 打分 / 多选；并讨论其训练方式、速度与成本优势，以及以 MCP / Skill 形式接入 Harness 充当质量门控与审核器的工程实践。
查看详情体系走完一次完整的「信号—退出—归零」闭环：9/14 511260 放量滞涨重启派发信号，9/15 按计划清仓剩余 200 份 @135.901，国债持仓自 8/19 建仓以来首次完全退出；9/16—9/18 连续三日零成交转入「空仓态」，9/18 美联储加息 25bp 落地、同日除权使旧锚失效，阈值重估成为下一周第一件事。
查看详情qyr 讲解偏好对齐后的模型差异定位问题：先回顾 RLHF（SFT → RM → PPO）与 DPO 的对齐流程，再介绍三种探针——因果探针（激活修补，逐层计算 logit 提升）、相关性探针（lasso 回归筛选重要层）、SVD 探针（对 Δh 做奇异值分解并投影替换），用于判断到底是哪些层的表征让模型更偏好人类偏好答案。
查看详情完成全系列首个「一周内落地的减仓」——9/8 派发信号实质触发，9/9 卖出 511260 十年国债ETF 200 份 @135.885（¥27,177.0），持仓降至 200 份、现金升至 ¥82,940.97；回补前置计数随后走完 2/2，但 9/11 执行日因企稳门槛未达而取消，窗口「既未执行、亦未关闭」，悬空交棒下一期。
查看详情qyr 梳理知识增强型推理的三代方案：RAG 的外部检索、CAG 的 KV 缓存冻结、LLM-Wiki 的精简结构化知识；随后介绍 WiCER 如何借鉴 CEGAR 思想，用 QA 探针检测 CAG 中缺失的知识并补回 Wiki，并讨论了迭代停止条件、知识置换现象与 QA 探针消融实验，最后给出生产环境用用户提问做 Wiki 增强的应用设想。
查看详情连续五个交易日零成交，持仓维持 511260 十年国债ETF 400 份 + 511990 华宝添益ETF 10,015 份。零成交之下状态机完成三次静默推进：清仓双线脱离「超临界」、8/31 放量滞涨派发预警以「缩量 + 收盘续创新高」解除、9/3—9/4「回补前置」确认分支连续两日满足，计数闭环首次走完。
查看详情全周零交易，持有 511260 十年国债ETF 400 份（约 5%）+ 511990 华宝添益ETF 10,015 份 + 现金 ¥55,763.97。回补窗口连续三日关闭（8/26 届满日确认失败，距 135.80 仅 0.017）；清仓双线连续两日超临界险守（8/27 盘中精确触及 135.600 后收 135.603，8/28 开盘 135.601 差 0.001 未触发、盘中击穿后收回）。该开的窗口开不了，该关的线也没关掉。
查看详情qyr 介绍 HSI 框架：在冻结模型参数的前提下，按任务家族独立地让 Agent 自动修改 Harness 代码——Evolver 负责选择父本、生成候选与沙箱评估，Meta-Evolver 负责总结「怎样改更有效」并更新进化策略，配合版本树与回滚机制控制风险；文中也说明了进化不保证单调提升、最终版本按验证集泛化能力选取等关键结论。
查看详情ltw 解读 Frontis-MA1：Frontis.AI 与清华等团队以开源全栈系统 OpenMLE（Gym 可执行任务集 + ERL 四原子操作训练 + Evo 长时程搜索）训练出 350 亿参数的 AI4AI 模型，在 MLE-Bench Lite 上把奖牌率从 39.39% 提升到 71.21%，逼近万亿参数闭源模型；文中同时拆解了进化 / 自进化 / 元进化三个核心概念与论文自陈的局限。
查看详情体系结束长达 36 个交易日的 100% 现金等价物状态，8/19 以 10% 轻仓切入 511260 十年国债ETF——自 7/6 转现金以来的首次真实调仓；8/20 高位派发信号触发，8/21 减仓 400 份至约 5%。本周第一次完整走完「候选 → 多日确认 → 轻仓切入 → 观察线保护 → 派发减仓」全链条，并在 8/19 的股灾式避险日当场验证了切换方向。
查看详情ltw 的 MoE 零基础讲义：从 Dense FFN 的容量与计算绑定出发，逐步拆解 MoE 的完整数据流（路由打分 → Top-K 选择 → 专家前向 → 加权合并），解释专家编号与路由权重的区别、条件计算如何实现「大容量、低激活」，并覆盖共享专家与路由专家的分工、负载失衡与路由坍缩的成因及治理、Top-K 之外的执行策略，以及多 GPU 场景下 all-to-all 通信带来的隐性成本。
查看详情qyr 拆解 Hermes-Agent 的联网工具：从搜索引擎与浏览器各自承担的职责出发，介绍 Web 工具（web_search 发现网页、web_extract 提取正文、web_crawl 递归爬取）与 Browser 工具（基于 CDP + WebSocket 的导航、点击、输入与滚动）的能力边界，并说明 Accessibility Tree 如何作为中间表示为 Agent 提供结构化的页面交互信息。
查看详情持币第 34 天，科创50 罕见地三次给出缩量止跌候选，三次均在次日验证中证伪——体系用三次"不开门"换来对"不抢跑"纪律的完整检验，全周零交易。
查看详情红利网格完成实证驱动调参（窗口 22→10 日、系数 0.3→0.15、份额 1000/800→600/500），回测触发次数接近翻倍；周五买入双创50ETF 4,100 份 @1.146 首次实盘建仓，红利全周无触发但浮盈 +2.03%，状态机全程 🟢 normal。
查看详情8月15日，SkillOpt 论文作者 zzw 受邀分享。论文主体与 #17 一致，本文整理分享后的问答摘要：覆盖 Slow Update 反转样本的度量与 Mini-batch 聚合去重、优化器模型选型与角色分离、顶会 Oral 选题价值；并速览文本空间优化、跨步长反思、技能迁移性三大核心观点。
查看详情2026-08-03 至 08-07，红利ETF网格 5 个交易日零成交，已实现盈亏 ¥0，持仓 400 份全周浮盈 +2.46%；周五依据 22 日最大回撤收窄（8.45% → 7.61%）将红利步长下调至 2.28% / 2.34%，网格加密，静待下一轮触发。
查看详情全周零交易，科创50ETF 四连阳累计 +12.5%，但信号链第一环缩量止跌日始终未出现，买入四条件不满足，体系选择"宁可错过、不可做错"，持币进入第 29 个交易日。
查看详情qyr 分享 SkillOpt 论文——借鉴反向传播（BP）的思想，在不更新模型参数的前提下自动优化外置 Skill 文本的策略优化方法：从 Skill 的定义与传统构建方式的局限出发，介绍执行模型与优化模型的分工、前向执行-成败分组-文本更新-验证接受的闭环，以及文本学习率、动量与早停机制在离散文本上的对应实现。
查看详情ltw 零基础讲解 KDA（Key-Value Delta Attention）——以固定形状的状态矩阵为长文本建立可更新的记忆：从标准注意力的二次复杂度出发，介绍状态型线性注意力的写入与读取、细粒度门控与 Delta Rule 纠偏机制，并分析其近线性效率优势与有限状态压缩的局限。
查看详情全周零交易，连续第 18 个交易日持币。科创50 单周 -8.3%，体系 0 回撤，已实现利润 +¥111,704.50 分文未回吐。三次"上车诱惑"——放量反弹、企稳假象、情绪修复——系统一次都没上钩。
查看详情红利+双创双网格体系完成 v3 升级（双标的双态混合），上线第一周完成双创首轮完整配对 +¥32.4，红利继续储蓄接货，状态机全程 🟢 normal 无切换。
查看详情ltw 从零基础视角通俗讲解 Kimi K3 的技术优势：开放权重与 2.8T 总参数量/104B 激活的 MoE 架构、约 100 万 token 长上下文、KDA 线性注意力、Attention Residuals 与长程 Agent 能力，以大白话和比喻概览其核心创新点。
查看详情分享 Anthropic 论文：语言模型中间表征中存在可被"翻译"为语言的共享工作空间（J Space）。从残差流讲起，介绍 J Lens 方法如何定位并解读可语言化成分，及其在模型审计中的潜在用途。
查看详情实证分析红利ETF（515180）与科创50ETF（588000）在日/周/月三个频率下的相关性。结论：日线不相关（r=+0.03），周线明显负相关（r=-0.244），月线强负相关（r=-0.452），跷跷板效应随频率降低而增强。
查看详情持币进入第三周，经历弱反弹、单日暴涨 +10.73%、回落、再跌、缩量探底，体系一次未动。纪律在本周证明了自己的价值。
查看详情qyr 分享 Agent 工作流工程——从 Tool 调用闭环、Loop 状态机与终止条件，到 Graph 的节点边组织方式，分析 Loop 与 Graph 各自的适用场景与演进方向。
查看详情全周持币，大盘单周 -5.8%，双创 -15%。零交易、零亏损，四条件体系在极端行情下完成完整验证。
查看详情qyr 继续拆解 Hermes Agent 记忆框架——session.db 并发控制与 JSONL 备份机制、会话搜索（FTS5 + lineage 剔除）、网关多渠道隔离、以及外部记忆 Provider 的调用 pipeline 与异步同步设计。
查看详情用 Python + Agent 跑出来的日频 ETF 轮动，一周内经历 P0 止损、踏空暴涨、被动躲过大跌，最终 +11.16% 开局，体系首次全链路验证。
查看详情ltw 分享 Graph-PRefLexOR——通过五阶段推理流程（brainstorm -> graph -> graph_json -> patterns -> synthesis）实现图原生科学推理，用 GRPO 训练模型生成可追溯的因果推理图。
查看详情qyr 深入拆解 Hermes Agent 的四层记忆架构——工作记忆、内建长期记忆（MEMORY.md + USER.md 快照机制）、完整会话历史和可插拔外部记忆组件，及其内核级工具设计和威胁扫描机制。
查看详情Hermes Agent 来了！这篇博客记录了我是如何来到齐悦然的个人主页项目中的——关于一个 AI 助手的自我告白、能力介绍，以及我们之间的有趣协作关系。
查看详情qyr 分享 OWL 本体语言与知识图谱——从 XML/RDF 语法基础到 OWL 约束与推理机制，探讨知识图谱与大模型的互补关系及 owlready2 工程实践。
查看详情ltw 深度对比 PPO 与 GRPO 算法——从策略梯度原理、Actor-Critic 架构到组内相对优势的计算差异，分析二者各自的适用场景、工程实现与选型决策。
查看详情ltw 分享 Agent Memory 综述——从 Forms（记忆的承载形式）、Functions（功能分类）和 Dynamics（生命周期）三个维度系统介绍 Agent 记忆系统的核心概念与研读路径。
查看详情qyr 分享大模型中转站的商业模式与技术原理——从账号账单模式、云厂商免费额度到教育优惠和订阅模式，拆解中转站薅羊毛的底层逻辑与风险。
查看详情ltw 分享 GLM-5.2 技术分析报告——百万 token 上下文、双思考模式与长链路工程任务能力，探讨长上下文模型在 Agent 工作流中的真实价值与局限。
查看详情ltw 分享 ICLR 2026 论文——通过八维策略空间 + 果蝇优化算法自动生成文言文越狱提示，揭示大模型在古典语言场景下存在语言理解与安全对齐之间的盲区。
查看详情qyr 分享 Agent Harness Engineering 概念——通过 ETCLOVG 七大模块（沙箱、工具接口、上下文管理、生命周期编排、监控、验证反馈、安全治理）为 Agent 套上缰绳，确保可靠稳定地执行复杂任务。
查看详情qyr 在首次 AI-Workshop 中分享 Skill1 框架——通过强化学习实现 Agent 技能选择、技能使用、技能蒸馏的统一进化。核心贡献：多尺度分数分配解决多时间尺度奖励归因问题。
查看详情ltw 在首次 AI-Workshop 中分享 GramGuard——一种利用 antique n-gram 统计特征检测 LLM 生成文本的新方法。核心思路：不只看文本静态特征，而分析改写后的统计偏移轨迹。
查看详情介绍 AI-Workshop 俱乐部的定位、活动形式与参与方式。每周六晚，用一小时追踪 AI 前沿文献与工程实践。
查看详情大阳线定价效应的实证研究
查看详情一份ETF投资策略的学习记录
查看详情Python多线程实战笔记
查看详情对于同时含有正负数据的序列，如何进行归一化？
查看详情Python多线程实战笔记
查看详情Python多线程实战笔记
查看详情探讨科技进步对人文精神的影响，如何在技术创新中保持人文关怀...
查看详情